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氟化铝价格同比翻倍。氟化铝为电解铝的辅料占其成本1%左右;受环保核查及下游需求提升影响国内氟化铝价格近期显著上涨;根据百川资
讯数据国内氟化铝价格16年在6000-7000元/吨的区间而到了17年1季度上涨至9000元/吨左右二季度有所下降10月-11月份价格再次进入主
升浪目前价格增至12400元/吨较去年增幅近100%。
原料成本亦显著上涨。氟化铝两大重要的原材料为萤石粉及氢氧化铝占其成本的80%左右。16年国内萤石粉价格在1400-1600元/吨左
右而在17年价格不断提升目前价格在2400元/吨左右。而氢氧化铝价格16年在1100-1500元/吨左右17年中增至1800元/吨左右目前价格增
至2400元/吨成本提升亦助力氟化铝价格上涨。
氟化铝成品-原料价差大幅提升。单吨氟化铝需要1.39吨的萤石粉以及0.93吨的氢氧化铝因生产加工等成本相对稳定我们以氟化铝价格
减去1.39倍的萤石粉价格再减去0.93倍的氢氧化铝价格的差值作为公司氟化铝产品盈利能力变化的指标。16年该值预计在2500-3000元/吨左
右;而17年上半年增至4000-4500元/吨左右三季度有所回调进入四季度该值显著提升目前增至6500-7000元/吨左右较16年提升近3500-
4000元/吨意味着氟化铝盈利能力增幅较大。
多氟多国内产能显著受益。多氟多氟化铝呈现量价齐升的态势公司氟化铝产能20万吨6月份并购宁夏金和化工后氟化铝增加产能8
万吨目前合计28万吨我们预计明年公司的传统氟化盐产销量将达到国内的40%位于全国公司下游客户包括美国铝业、中国铝业、力拓
加拿大铝业等。按照目前三大产品价差氟化铝吨毛利若提升3500元/吨假定公司满产满销的情况下该产品毛利将提升近10亿元显著增厚公
司业绩。
六氟磷酸锂筑底企稳。目前多氟多六氟磷酸锂产能3000吨在建3000吨。
目前六氟磷酸锂市场价格在15万元/吨左右较年初30多万元/吨的水平降幅较大从而使得公司业绩同比有所下降。六氟为动力电池中产
值较小、集中度较高的产品产品价格波动性较大我们预计在碳酸锂价格高位的情况下六氟磷酸锂目前价格处于周期低点同时伴随开工率
的提升我们预计该业务将筑底回升同时18年随着公司新产能的投放有望带来业绩增量。
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